Paris, début des années soixante pendant la guerre d’Algérie. L'écrivain Marcel Spadice, écrivain, poète et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve...
A famous, ruthless writer takes a handsome young worker, with aspirations of becoming a tightrope artist, as his lover and protege, but suffers tragic consequences when he later discards him for another youth.