Two dancers, once lovers, now go about their separate lives. Giovanni can't help reliving his first love via a collection of home videos. Louise, now a director, is projecting her bad memories on her production of Romeo and Juliet.
Den snart 50-åriga före detta balettdansören Giovanni planerar för ett storslaget musikaliskt genombrott i en djupt drabbande och samtidigt lekfull film om drömmar, misslyckanden, bipolär sjukdom och kärlek som aldrig kan dö.
Le portrait de Giovanni Bucchieri, ancien danseur du Ballet royal de Suède, atteint de troubles bipolaires.